编写目的
致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案。
适用范围
1.本系统只允许我方资质审核过的供货商使用，供方不可泄露，不可共享自己的登录信息。
2.用户第一次登陆系统后，需要尽快修改自己的初始密码，并且进行保密。
辅助插件
安装方式:登录进入SRM系统 ,点击右上角快捷方式,显示三种可安装插件。
其中二维图纸以及物料供需计划插件是必须安装的，斑马打印插件根据需求自行选择。
提示:
1)斑马(GT800)热敏打印机的配置如下:
2)安装斑马打印机驱动及批量打印服务,注意：斑马接口方式要选USB方式。:
图纸预览操作说明
注意:VPN的账号密码和SRM注册的账号密码一致。
登录SRM系统，点击右上角快捷助手进行二维图纸预览插件的下载安装。
角色权限分配
1)生产管理员:不可查看单价 可查看页面:
2)账套主管:可查看单价 可查看页面:
3)子管理员:不可查看单价 可查看页面如下:
4)财务员: 可查看单价 可查看页面如下:
5)销售员:可查看单价 可查看页面如下:
6)送货员:不可查看单价 可查看页面如下:
注册登录
注册登录界面主要分为两种情况:已有账号用户登录和无账号用户注册登录。
1.已有账号的供应商输入账号密码后直接登录即可。
2.无账号供应商:进入SRM系统登录页面，点击注册如下图所示，填写相关信息后点击下方注册按钮，成功后请及时通知我司采购对账号进行审批。
注:未审批通过不允许登录！
注册登录常见问题汇总：
1)账号被锁：可点击解锁账号如下图，利用手机验证码解锁或等待五分钟自动解锁。
2)忘记密码：若忘记登录密码则可点击“忘记密码”如下图，填入相关信息进行密码重置。
3)若注册时手机号变更或遗忘，可联系我司采购进行更新。
首页
此页面主要汇总展示各项待处理以及汇总金额以供直观查看。
订单管理
订单管理-采购
1.预置订单
此页面(如下图)主要用于依据我司提供的订单合同号查看具体物料是否可行，主要用于合同生成前期。
2.采购订单
此页面(如下图)主要展示已审核未关闭的订单，点击采购订单，进入如图1-2所示页面，利用订单号等相关信息对订单进行搜索查询，也可将符合搜索条件的单据以excel格式进行导出。
3.采购未完成
此页面(如下图)主要展示交付未完成的订单合同信息，点击采购未完成，进入如图1-3所示页面，利用订单号等相关信息对订单进行搜索查询，也可将符合搜索条件的单据以excel格式进行导出。
4.待开票订单
此页面(如下图)主要用于查看所有可开票但还未开票的订单，进入该页面如图1-4，可利用相关信息搜索查询对应订单，也可对订单进行导出操作。
5.失效订单
此页面(如下图)主要用于查询所有被关闭的订单，进入该页面如图1-5所示，可利用相关信息查询，也可对订单进行导出操作。
6.设计变更列表
点击进入设计变更列表如下图，利用相关信息搜索查看相应单据，点击供应商回复如图1-6-1，填写相关信息，点击上传确认。。
7.版本变更列表
点击版本变更列表进入如图1-7，输入要搜索的订单号，点击搜索，即可查看相应数据。
订单管理-委外
1.委外加工单
此页面(如下图)主要展示审核未关闭的订单，点击进入委外加工单页面如图2-1所示，可利用加工单号等信息进行搜索，也可将对应单据以excel格式导出。
2.委外未完成加工单
此页面(如下图)主要展示，点击进入委外未完成加工单页面如图2-2所示，可利用加工单号等信息进行搜索，也可将对应单据以excel格式导出。
3.委外失效加工单
此页面(如下图)主要用于查看已被关闭的订单，进入该页面如图2-3所示，可利用相关信息进行搜索查询。
供应商索赔单
供应商索赔单
点击进入物料供方报价页面如图1，若有询价单，则在操作一栏点击蓝色小框，点击“询价明细”则可查看具体的询价信息，点击报价即可对该单据进行报价，如图2填入相关数据点击确定。。
图1
核价管理
1.物料供方报价
点击进入物料供方报价页面如图1，若有询价单，则在操作一栏点击蓝色小框，点击“询价明细”则可查看具体的询价信息，点击报价即可对该单据进行报价，如图2填入相关数据点击确定。。
图1
图2
物料供需计划管理
1.物料供需计划
点击物料供需计划，跳转至物料管控系统(前提是已经安装了物料管控系统插件:安装方式如下图)。
点击交付管理，进入如下图所示页面，该页面主要功能是搜索展示相应供应商的交付计划。
图1
1)选中相应物料编码，点击交付管理页面的编辑交付信息，进入如下页面，可对相应物料的交付信息进行编辑修改。
图2
点击供货指标查询，进入如下图页面，此页面主要用于查看供应商的供货指标。
图3
送货管理
送货管理-采购订单
1.采购物料发货计划登记
此页面主要用于查询未交货的订单信息并进行登记发货，点击进入采购物料发货登记如图1所示。
注:若物料存在非生产需求，则请优先登记如图2。
图1
图2
1.1登记操作步骤(以下方式均可)
1)选取物料单行手动输入数据。
2）利用导入导出模版填入(利用模版导入导出时模版应该一一对应)。
导出模版:
选其一举例:导出模版选择 采购未交付物料数据
导入模版:
对应导出模版举例:导入模版与之对应选择 采购未交付物料数据
注:利用导入导出模版导入数据时:导出模版1---导入模版1。
1.2生产登记常见问题汇总
若当未交付数量与实际需求数量不一致时，可考虑以下情况逐一排查:
1) 通过送货记录查询是否存在我司未接收的单据，若存在请联系我司采购通知仓储处理。
2）联系我司采购询问订单状态是否为变更。
2.采购物料发货
本页面主要用于对所登记订单进行发货操作，点击进入采购物料发货页面如图1。
发货生单规则：
1、需发货物料若存在【非生产需求】标识，必须优先且单独生单发货。
2、不同所属物料不允许混合发货生单。
3、不同仓属物料不允许混合发货生单。
提醒:若在生单时删除某单据 则该单据又回到发货列表中。
发货后点击生单选择送货日期及物流方式如图1，物流方式选择物流则需填写物流单号选择自送则无需填写单号，物流单号若当下没有后续可在送货单记录中补录如图2。
图1
图2
总体步骤:生产登记/非生产登记->勾选发货单据->发货->生单->填写日期及物流->我司接收->我司执行入库/到货登记。
3.采购送货单记录
此页面主要用于对发货的订单进行查询打印各类条码查看详情等，点击进入采购送货单记录如图4-3所示。 (注:打印时注意区分斑马打印和纸质打印)。
点击打印物料编码进入点击规格可对包规规格进行修改如下图。
送货管理-委外加工单
1.委外物料发货计划登记
此页面主要用于登记发货，点击进入委外物料发货计划登记如图5-1所示，点击委外登记即可登记将要发货的数量。(注:若未交数量与可登记数量不一致则考虑以下情况:未接收在途扣掉了，可询问我司采购是否有对应发料单) 。
注:登记发货有以下两种方式:
1)手动输入登记如下图:
2)利用模版导入:
导出模版:
导入模版（复制导出模版中填写的内容粘贴即可）:
2.委外物料发货
此页面主要用于委外物料的发货，点击进入委外物料发货页面如图1，可对有误单据进行批量删除，发货后点击生单选择送货日期及物流方式如图2。
图1
图2
总体步骤:生产登记->勾选发货单据->发货->生单->填写日期及物流->我司接收->我司执行入库/到货登记。
3.委外送货单记录
此页面主要用于委外物料发货单的查询以及相关单据的打印，点击进入委外送货单记录页面如图5-3所示，可搜索相关单据的送货单接收详情并打印送货单。
订单退货管理
1.来料不良品单列表
此页面主要用于查询来料不良品单据，点击进入来料不良品单列表如图6-1所示，可利用日期，物料信息，不良品编号等相关信息进行搜索查询，也可将相应订单以excel格式导出。
2.工序不良品单列表
此页面主要用于查询工序不良品单据，点击进入工序不良品单列表如图6-2，可利用日期，物料信息，不良品编号等相关信息进行模糊搜索查询，也可将查询出的订单通过点击导出以excel格式导出。
对账管理
对账管理-采购
1.入库汇总查询
进入入库汇总查询页面如图7-1，查看入库单据，可进行搜索查询导出操作。
2.入库明细查询
进入入库明细查询页面如图，可勾选相应单据查看其关联发票，也可进行导出操作。
3.订单开票
此页面主要用于采购订单的开票，点击进入如下页面如图1。
图1
操作步骤:点击参照入库单，勾选本次开票入库数据，点击确认如下图
操作步骤:勾选要开票单据，点击确认
总体操作步骤:
点击参照入库单->选取参照单->确认->勾选开票单据->开票->至开票列表
4.订单开票列表
此页面主要用于查询各个状态下的开票订单，点击进入订单开票列表页面如下图1所示，在对应单据处点击提交发票下如图2，输入发票号点击确定，同时当单据较多时可利用相关信息进行搜索查询。
图1
图2
对账管理-委外
1.订单开票
此页面主要用于委外订单开票，先点击进入订单开票页面如下图。
操作步骤:点击参照挂账单，勾选本次开票数据,点击确认如下图。
操作步骤1):勾选开票订单，点击开票。
总体步骤:点击参照挂账单->选取挂账单->确认->勾选开票单据->开票->至开票列表。
2.订单开票列表
此页面主要用于提交发票，点击订单开票列表进入该页面如图8-2所示，点击提交发票如图8-2-1所示，填写发票号及日期等相关信息，点击确定该发票单据即可到审批步骤，待我司采购审批同步后可同步至U8。
直发料管理
直发料清单
此页面主要用于直发单据汇总查看，也可点击登记及发货按钮进入相关页面进行操作。
图1
直发料-采购
直发料登记
此页面主要用于进行直发料的登记，点击生产登记如下图所示，填写相关信息点击确定即可登记成功，单据会到发货界面显示。
图2
直发料发货
此页面主要用于直发料的发货操作，点击进入此页面具体发货步骤如下图。
图3
采购直发料送货单记录
此页面主要用于供应商查询送货单记录并查看相关送货单详情，点击进入如下界面:
图4
点击附件上传
图5
直发料-委外
直发料登记
（同:采购-直发料登记）
直发料发货
（同:采购-直发料发货）
直发料送货单记录
（同:采购-直发料送货单记录）
文档管理
文档管理
此界面主要用于供应商上传相关文档并查看回复微导所传文档等，具体操作如下:
图1
双击文档进入如下界面:
图2
双击微导文档:
图3
点击新增:
图4
问题解答
一.目前【物料供需计划插件】无法通过网页跳转打开或使用的问题
1、确认供应商是否根据文档说明安装插件 （查看桌面是否有SCMClient的快捷方式，或去C盘看下是否有SCMClient文件夹）
2、确认供应商是否登录的本机管理员administrator安装插件 （若之前安装并非管理员则需卸载重装）
3、确认供应商是否安装了360、2345安全卫士等杀毒软件 （正常情况下，安装插件时，会弹窗提示是否允许修改注册表信息，选择允许即可。部分情况则是，供应商默认了这些软件的拦截，即不提示是否允许，直接阻止了。这种情况下，我们只能卸载这些杀毒软件后重装插件，或者再让我们远程，手动添加注册表信息）
4、确认供应商电脑操作系统，最好是win10版本。 （部分未更新的老win7版本，可能无法打开或使用我们插件）